手機ODM占比 未來幾年還有提升空間

手機與無線通信 時間:2022-05-09來源:工商時報

市調機構Counterpoint Research表示,去年手機ODM出貨量年增率達6.4%,超過整體市場成長性,ODM市場占比去年已達37%,隨著手機品牌業者對成本、靈活度的要求與日俱增,ODM占比在未來幾年還有提升空間,雖然華為出貨量巨減、4G芯片缺貨多少影響到手機ODM業者的出貨量,去年前三大手機ODM業者仍是華勤、龍旗、聞泰,合計市占率還有70%。
中國內需市場興起、成為全球最大的單一國家市場,中國手機品牌銷售量占據超過八成的內需市場,小米、華為、OPPO、vivo等主要中國品牌手機代工訂單也優先釋出給同胞下,帶動中國的手機ODM隨之興旺,全球主要手機ODM業者已經全部都是中國的天下,在經濟規模與成本優勢下,連三星在成本與靈活度的考慮下,橫跨中價位與低價位的A系列手機也幾乎都是由中國手機ODM業者設計、制造,前五大手機品牌中,只有蘋果仍堅持全部自己設計、由EMS廠組裝。
中國品牌、三星釋出訂單帶動,根據市調機構Counterpoint數據顯示,去年全球手機ODM出貨量年增6.4%,高于整體智能型手機市場成長率4.5%,以去年全球智能型手機出貨量為13.9億支來說,ODM市場規模相當于5.14億支,在全球智能型手機的市場占比上升至37%,比2020年再增加1個百分點,比起2015年占比24%來說,可以說ODM市場規模持續加速。
過往ODM訂單重要來源華為,在美國實體列表制裁下釋出訂單量直直落、去年ODM訂單量比2020年少了78%,Counterpoint表示,小米、聯想/摩托羅拉、傳音才是驅動去年手機ODM市場的最大動能,榮耀也逐漸成為手機ODM訂單的重要來源之一。
品牌消長也影響去年手機ODM業者排名,Counterpoint表示,前三大仍是華勤、龍旗、聞泰的天下,市占率分別為31%、21%、18%,不過華勤出貨量年減1%,龍旗則因為承接大量的小米ODM訂單,去年出貨量年增10%,聞泰則受制于4G芯片缺貨、營運重心轉移至光學模塊與半導體零組件,去年出貨量比2020年大減17%。
相較之下,手機ODM后進業者天瓏、中諾去年市占率分別為8%、6%,比起前三大差了一截,不過去年出貨量分別年增36%、40%,其中天瓏的高成長性直接受惠于主力客戶聯想/摩托羅拉在中南美洲的成功并且獲得不少北美電信業者訂單。


關鍵詞: 手機ODM Counterpoint

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