蘋果踢走京東方了嗎?

光電顯示 時間:2022-05-11來源:字母榜

 打入蘋果iPhone供應鏈不滿兩年,京東方就要被踢出局了?



  近日,據韓國媒體The Elec報道,今年2月以來京東方幾乎沒再生產iPhone的OLED面板。有消息人士向The Elec透露,導致這一現象的原因之一是京東方改變了OLED面板的設計標準,導致良品率達不到蘋果要求,因此被蘋果暫停供貨。



  國內部分媒體在跟進報道中,將其進一步解讀為京東方被踢出了蘋果供應鏈(以下簡稱“果鏈”)。



  針對相關傳聞,字母榜向京東方求證,暫未獲得對方回應。



  潮電智庫董事長孫燕飚則告訴字母榜,經過其本人向京東方高層核實,韓媒的報道“實際上是海外的競爭對手在造謠,”對于蘋果和京東方這樣的大公司來說,項目推進流程中必然有著嚴密的協議規定,“簽訂好的技術規格是不會隨意改變的?!?/span>孫燕飚說道。



  字母榜接觸到的多位行業人士也對京東方斷供蘋果iPhone傳聞持懷疑態度。產業經濟觀察家、釘科技創始人丁少將認為,作為三星、LG Display之后新進加入蘋果iPhone供應鏈的企業,“(京東方)相當于動了別人的奶酪,從這一點上看,也不排除競爭對手有意放大京東方和蘋果合作上的一些問題?!?/p>



  從技術本身來說,京東方的OLED屏幕已經被市場多方驗證,最新的應用案例是華為新一代折疊屏Mate Xs 2,其外折屏幕方案供貨商正是京東方?!埃ň〇|方)技術實力是沒有問題的,和一些重要客戶在具體合作細節方面,有一些磨合是很正常的?!?/span>丁少將分析指出,供應鏈企業和品牌客戶之間,在產品研發上本身就有很多合作,其中還會涉及到一些定制化研發,在項目推進過程中出現技術的磨合或者改進,“這都是正?,F象,因為任何一個產品技術解決方案,都不可能是任何企業都可以用的通用性方案,所以我覺得外界不需要過度解讀這一傳聞?!?/p>



  類似京東方這樣最先被媒體爆出踢出“果鏈”的經歷,此前從未在蘋果身上出現過。這是因為蘋果和供應商之間的合作非常保密,外界基本獲取不到具體信息,“不管合作是順暢,還是出現了問題,蘋果都不會主動公開評價?!边@也是讓如丁少將這類行業人士對韓媒報道存疑的另一原因。



  蘋果對供應鏈的管控嚴格到什么程度?最近的例子發生在蘋果造車項目上。2021年1月,針對起亞有望代工蘋果汽車的傳聞,現代汽車高管對外表示與蘋果公司的談判還在早期階段。



  彭博隨后報道指出,蘋果因不滿現代汽車對外泄露風聲,從而導致外界對Apple Car大肆報導,而選擇終止合作。



  在供應商的報告中保密蘋果的名字已經是一條不成文的規則。《華爾街日報》曾在2014年報道過一家因提及蘋果名字而讓公司陷入困境的真實案例。



  當時,專門為智能手機提供藍寶石屏幕保護膜的GT Advanced Technologies不小心提到了蘋果的名字,并因提供與客戶的保密協議細節而收到了蘋果的起訴。蘋果要求GT Advanced Technologies須為每次違反保密規定支付5000萬美元罰款,當時未披露罰款總金額。訴訟結束后,這家公司也被蘋果拉入了黑名單。



  京東方被傳聞踢出“果鏈”的另一面,則是其與蘋果日益緊密的捆綁。4月份,知名蘋果分析師郭明錤透露消息,京東方已與蘋果就iPhone 14簽署了供應協議,并將于6月開始供應OLED面板,預計供應量將達到5000萬片,約占iPhone 14顯示屏供應量的25%。



  孫燕飚更是向字母榜獨家爆料,稱蘋果即將發布的折疊屏手機所采用的柔性OLED面板,京東方同樣是供貨商之一。



  2017年,京東方被列入蘋果供應商名單,并合作至今。



  從iPad、MacBook到Apple Watch,京東方一步步擴大與蘋果產品線的合作陣容,直到2020年,京東方終于登上了蘋果核心產品iPhone的供應商名單,成為國內首家打入蘋果iPhone供應鏈的OLED面板廠商。



  在追逐蘋果期間,隨著日韓企業逐漸退出LCD面板行業,向OLED等更先進領域轉型,京東方LCD業務開始穩坐全球頭把交椅。



  據調研機構Omdia數據報告,自2018年起,京東方就一直占據全球電視面板出貨第一的位置,當年京東方以18.4%的出貨量第一次超過LG Display(18.3%),到2020年,又在出貨面積份額上位居全球第一,實現了在出貨量及出貨面積上的雙第一。



  以電視面板出貨面積份額為例,2018年全球前三名是LG Display(21.6%)、三星(17.1%)、京東方(15.5%),及至2021面,前三名變成了京東方(24%)、華星光電(18.2%)、LG Display(12.3%),三星只剩下3%份額,跌落至第九。



  2017年在iPhone X上首次運用OLED屏幕后,三星一度是蘋果OLED屏幕的獨家供應商,但這顯然不符合蘋果供應鏈的法則。之后,蘋果開始有意引進更多OLED供應商,LG Display、京東方漸次加入。



  同一零件多家生產是蘋果控制風險、降低成本的常用套路。一方面,一家廠商貨源出現問題,其他家可以及時補充,提升了蘋果供應鏈的穩定性;另一方面,由于蘋果公司嚴格控制供應商的生產設備,供應商的生產線需單獨供給蘋果使用,為了防止被踢出果鏈,供應商之間會相互競爭,從而使蘋果擁有充分的談判空間。



  這也是如The Elec等媒體分析中認為即使被暫停生產,京東方也不會被蘋果從OLED面板供應商中移除的原因之一,因為保留京東方作為供應商,便于蘋果對同為面板供應商的三星和LG Display壓價。



  有了蘋果技術認證,京東方在OLED市場進展迅速。到2021年,CINNO Research報告顯示,全球AMOLED智能手機面板6.68億片出貨量中,京東方占比9%,位居全球第二,僅次于三星的72%,但高于LG Display的7%。



  京東方的迅猛增長顯然正在擠壓LG Display的生存空間,尤其在當前智能手機出貨量持續下滑的背景下。市場分析機構Canalys公布的2022年第一季度數據顯示,全球智能手機出貨量為3.112億臺,同比下降 11%,迎來持續下跌。



  作為創新品類的折疊屏,成為智能手機行業近兩年為數不多的逆勢增長點。Omdia數據統計,到2021年末,全球折疊屏智能手機累計出貨量達到了1150萬臺,僅2021年出貨量就有900萬臺,實現了309%的年同比增長。



  Omdia預測,到2026年,全球折疊屏智能手機市場有望達到6100萬臺,占智能手機市場總量的3.6%。



  各家手機廠商紛紛盯上了這一細分市場的增長前景。截至4月底,包括三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等主流手機廠商的近20款折疊屏手機均已進入市場,只剩下蘋果這個大玩家還未入局。



  今年1月份,媒體爆料稱,蘋果內部已經測試了多款可折疊iPhone原型機,首款折疊屏手機最快會在2023年發布。



  據孫燕飚向字母榜透露,京東方柔性OLED屏幕將首批搭載于蘋果即將發布的折疊屏產品中。



  對于客戶結構相對單一,嚴重依賴蘋果的LG Display來說,其與京東方對蘋果訂單的搶奪無疑變得更為激烈。



  據Omdia預測,2022年三星的OLED市場份額將下滑至65%,京東方的OLED市場份額將首次超過10%,繼續拉大與LG Display的差距。兩年前,LG Display的OLED市場份額還是12.3%,穩壓京東方的8.7%,位列全球第二。



  一則傳聞之所以能引發外界的過度解讀,部分原因也在于京東方在OLED方面,無論從市占率、產線數量還是技術成熟度上,與三星都有著明顯的差距。



  相比OLED營收占比超七成的三星,京東方的OLED業務仍未盈利,2021年其LCD面板銷售量是AMOLED的九倍有余。



  且作為后起之秀,由于技術差距,京東方未來可能要承受三星、LG Display產線折舊后的壓價。



  被列入iPhone供應鏈名單后的同年11月,就有消息傳出京東方未通過蘋果iPhone 12系列的OLED面板檢測。不過,界面新聞的隨后報道粉碎了這一傳聞,表示京東方在12月已開始向蘋果供應iPhone 12的OLED屏幕面板。



  引發外界擔憂的另一重困境是,京東方核心業務LCD面板市場價格開始回落。Witsview數據顯示,截至2021年12月,LCD面板均價下調了超三成,部分尺寸面板價格甚至出現腰斬。



  受此影響,京東方2022年Q1營收、凈利潤均出現放緩態勢,股價也持續下滑。據京東方2022年第一季度財報數據,其一季度營收504.76億元,調整后同比增長0.4%;歸母凈利潤43.89億元,調整后同比減少16.57%。多家券商預測,2022年京東方的凈利潤會出現下滑,營收也將面臨個位數百分比的同比增長,這一趨勢至少要持續到2024年。



  此時被曝踢出“果鏈”,無疑給京東方未來蒙上了一層新的陰影。畢竟,在京東方進一步提升市占率,并在OLED行業進一步縮短與三星等頭部的差距中,來自蘋果的品牌背書和全球訂單,是京東方實現上述目標的重要推力。



  過去十年,不少中國企業因加入“果鏈”走上發展快車道,譬如2015年加入“果鏈”的面板制造商藍思科技,蘋果一度為其貢獻過半營收。



  由于蘋果極高的出貨量以及對供應商的嚴苛標準,入圍“果鏈”意味著大筆訂單和行業的廣泛認可。與高端綁定的蘋果符號,在供應鏈領域也是一塊金字招牌。



  背靠蘋果,過去十年間,從機身、面板、鏡頭,到最后的組裝環節,國內一眾供應鏈廠商迅速成長。據統計,2011年以來,國內蘋果產業鏈整體營收復合年均增速為35%左右,歸母凈利潤復合年均增速為20%左右,甚至超過了蘋果公司自己的增速。



  蘋果作為“頭雁”,激發了國內供應商的“雁群活力”,此后這些供應商也為國產品牌崛起貢獻了重要力量。但另一方面,“果鏈”高速增長的背后是30%的超高淘汰率,據央視報道,2021年有34家企業被“踢出”蘋果供應商的行列,企業業績隨之暴跌。



  最近的例子是歐菲光。因被移出果鏈名單,歐菲光在2020年度凈利潤由盈轉虧達18.5億元,2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤-26.25億元,其市值從超800億元跌至不足200億元。



  除了超高淘汰率,國內企業還不得不面臨蘋果供應鏈的新一輪全球調整。



  在蘋果2022年第二財季財報電話會上,蘋果CEO庫克提到供應鏈問題給蘋果造成的影響將達40-80億美元。造成供應鏈緊張的兩大原因中,其一是老生常談的全行業芯片短缺,其二則是疫情造成的破壞。庫克表示,造成蘋果供應緊張的最主要因素是來自上海地區的供應鏈,40-80億美元的波動區間,正是基于目前工廠不同程度復工情況預估而出。



  雖然庫克表示上海復工進展讓蘋果“有理由保持樂觀”,但在全球供應鏈不確定性上升的情況下,蘋果正在考慮將產能進一步分散到更多的國家和地區,以規避風險。據《印度經濟時報》4月11日報道,蘋果在一份聲明中表示,已開始在富士康印度工廠生產iPhone 13。



  2022年第一季度,蘋果位于印度的代工廠生產了用于在該國銷售的近100萬部iPhone,出貨量增長了50%。



  據印度新聞社IANS通過《商業內幕》報道,產能增長50%是在“印度制造”激勵措施下產生的,印度當地給予了這部分產品生產和銷售上的稅收優惠。



  相關影響傳導至利潤更微薄的國內供應商一端,它們顯然比蘋果面臨更大的不確定性風險。實際上,近年來不少“果鏈”企業開始了多元化經營,以盡量減輕“蘋果依賴癥”。



  部分廠商將目光投向了同行業的其他企業,據央視報道,2021年,華為已經成為“果鏈”企業藍思科技的第一大客戶。此外,“華米OV”四家主要國內手機廠商也是京東方的重要客戶。



  近日,華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東透露,華為手機供應將在今年得到極大改善,這對于不少同是蘋果、華為兩家公司的國內供應商來說無疑是一個好消息。



  此外,不少“果鏈”企業開始在手機行業外尋找第二增長曲線。歌爾股份選擇切入VR、AR業務,通過收購、并購等方式確立了自身在VR聲學設計、光學鏡片設計的領先地位,目前占據全球中高端頭戴式顯示設備70%的市場。



  新能源汽車也成為“果鏈”企業擺脫蘋果依賴癥的另一個選項。工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮在接受央視采訪時表示,“果鏈”企業在手機領域已經有了一些技術上的積累,這是它們轉往新能源汽車領域的一個優勢。



  消費電子行業鏈條上,蘋果仍是許多廠商的重要客戶,但蘋果與國內“果鏈”企業的蜜月期正走向終結,十年前躋身“果鏈”獲得天量發展紅利的場景可能一去不復返了。



  對于仍留在“果鏈”的供應商來說,如何榨干蘋果訂單的剩余價值以趕超競爭對手,并通過多元化經營擺脫“蘋果依賴癥”,是這些企業未來發展中不得不直面的一大課題。



關鍵詞: 京東方 蘋果 OLED

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